Частный капитал, сложно-структурированное финансирование /Structured finance -тип финансирования, при котором кредитное качество выпущенных долговых обязательств оценивается на основе прямой гарантии третьей стороны или на основе качества активов Бизнеса, а не на основе финансовой устойчивости самого Бизнеса. К ним могут быть отнесены венчурный и проектный капитал.
1. Стороны инвестиционных отношений (частным капитал, сложно-структурированное финансирование).
Бизнес - инициатор/владелец/полномочный представитель инициатора или владельца проекта.
Инвестор или источник капитала для бизнеса -любое физическое или юридическое лицо (частный инвестор, Фонд прямых инвестиций, стратегический инвестор, институциональный инвестор, андеррайтер, полномочный представитель инвестора и т.д.), нерезидент-России (США, Европа), имеющее необходимый капитал и высказавшее заинтересованность в финансировании инвестиционного проекта Бизнеса в любой легитимной форме.
Агент-любое физическое или юридическое лицо, действующее от своего имени и за счет компании, продвигающее услуги и продукты компании среди Бизнеса и получающее за свои услуги вознаграждение в размере 25% комиссии компании.
Персональный инвестиционный консультант- консультант, оказывающий услуги по индивидуальному сопровождению проекта Бизнеса в течение Процедуры организации доступа к капиталу.
2. Объекты инвестиционных отношений (сложно-структурированное финансирование).
2.1. Юридическая структура / проектная компания: определение, требования, документы, аппликация, регистрация.
Юридическая структура специального назначения, проектная компания (Special purpose entity/Vehicle) -юридическая структура специального назначения, предназначенная для участия проектов Бизнеса-резидента России, стран CIS в международных инвестиционных программах на условиях, указанных в Продуктах.
Требования к документам для регистрации юридической структуры - требования доступны в рамках исполнения сторонами инвестиционных отношений Соглашения.
Подготовка документов для регистрации юридической структуры- самостоятельная подготовка бизнесом внутри “Личного кабинета” оригиналов документов для инкорпорирования юридической структуры специального назначения/ проектной компании (SPE/SPV) согласно требованиям к документам к юридической структуре.
Аппликация документов для регистрации юридической структуры - подача Бизнесом документов на инкорпорирование юридической структуры специального назначения/ проектной компании (SPE/SPV).
Регистрация юридической структуры специального назначения / проектной компании ( Special purpose entity/Vehicle)--создании юридической структуры специального назначения для получения проектом Бизнеса доступа к капиталу на условиях и порядке Продуктов компании. Срок регистрации: 21-28 рабочих дней с момента выполнения Бизнесом требований к аппликации документов по юридической структуре.
2.2. Документы по проекту: определение, требования, документы, подготовка, проверка, аппликация.
Документы по проекту- вторичные документы по проекту, выполненные на основании первичных документов по проекту, представляющие документальное оформление бизнес-идеи. По умолчанию, предоставляются Бизнесом на английском языке, в формате MWord.
Требования к документам по проекту -перечень требуемых документов определяется индивидуально, на основании параметров проекта, в т.ч., но не ограничиваясь, итогами Предварительной Экспертизы, сообщается Бизнесу в рамках Соглашения.
Подготовка документов по проекту-содействие в документировании бизнес-идеи Бизнеса в письменной форме (на основании документов Бизнеса) по форме и содержанию соответствующих требованиям Продукта к категории данного проекта. Срок подготовки -5 рабочих дней.
Проверка документов по проекту -проверка полноты, комплектности и соответствия информации в документах по проекту Бизнеса требованиям Продукта к категории данного проекта. Срок проверки 3 рабочих дня.
Аппликация документов по проекту /Application -подача документов по проекту Бизнеса на рассмотрение возможности получения его проектом предварительного инвестиционного соглашения. Срок аппликации 5 рабочих дней с момента выполнения Бизнесом требований.
2.3. Подтверждающие документы: определение, требования, подготовка, проверка, аппликация.
Подтверждающие документы по проекту-первичные юридические, экономические, бухгалтерские, аудиторские, оценочные, технические и др. документы, подтверждающие факты, изложенные в документах по проекту. Необходимый пакет подтверждающих документов определяется индивидуально, на основании параметров проекта, в ходе Полной Экспертизы. По умолчанию, предоставляются на анлийском языке, в формате MWord.
Требования к подтверждающим документам по проекту -перечень требуемых документов определяется индивидуально, на основании параметров проекта, в т.ч., но не ограничиваясь, итогами Предварительной Экспертизы, сообщается Бизнесу в рамках Соглашения.
Подготовка подтверждающих документов -содействие в подготовке и оформлении подтверждающих документов ( на основании документов Бизнеса) по проекту по форме и содержанию соответствующих требованиям Продукта к данной категории проектов. Срок подготовки -5 рабочих дней с момента предоставления Бизнесом требуемых документов.
Проверка подтверждающих документов -анализ полноты, комплектности и соответствия подтверждающих документов по проекту Бизнеса требованиям Продукта к данной категории проектов. Срок проверки 3 рабочих дня.
Аппликация подтверждающих документов/ Application -подача подтверждающих документов по проекту Бизнеса на рассмотрение возможности получения его проектом предварительного инвестиционного соглашения. Срок аппликации 5 рабочих дней с момента выполнения Бизнесом требований.
2.4. Обеспечение под проект: определение, требование, подбор, оформление, проверка, структурирование, конвертация, привлечение дополнительного обеспечения, аппликация.
Требования к документам по обеспечению -перечень требуемых документов определяется индивидуально, на основании параметров проекта, в т.ч., но не ограничиваясь, итогами Предварительной Экспертизы, сообщается Бизнесу в рамках Соглашения.
Подбор обеспечения под проект- выбор оптимального для получения наиболее финансово привлекательных условий предварительного инвестиционного соглашения обеспечения из числа обеспечения Бизнеса. Срок подбора -индивидуально.
Проверка документов по обеспечению -проверка полноты, комплектности и соответствия документов по обеспечению, предоставленных Бизнесом требованиям Продукта к данной категории проектов. Срок проверки 5 рабочих дней.
Оформление обеспечения под проект -разработка системы мер, направленная на получение Бизнесом необходимых первичных юридических документов по проекту Бизнеса, координация деятельности Бизнеса с требованиями Продукта данной категории проектов. Срок оформления- индивидуально.
Структурирование обеспечения- разработка системы мер, направленная на формирование Бизнесом необходимой инвестору гарантии сохранности, доходности и возвратности капитала. Срок структурирования -индивидуально.
Конвертация обеспечения в международный формат- разработка системы мер по доведению документов Бизнеса по обеспечению по проекту Бизнеса до международных стандартов, координация деятельности Бинеса с требованиями Продукта данной категории проектов. Срок конвертации -индивидуально.
Привлечение дополнительного обеспечения-разработка системы мер по повышению инвестиционной привлекательности проекта Бизнеса путем привлечения дополнительной гарантии возврата капитала от третьих лиц. Срок привлечения-индивидуально.
3. Предварительные инвестиционные услуги.
Преквалификация / предварительная квалификация - выборочная проверка компанией наличия у Бизнеса необходимых и достаточных условий для участия в организации доступа к капиталу, наличие полноты и комплектности информации.
Предварительная экспертиза /Deal flow -выборочная проверка компанией соответствия требований к Продуктузаявленным Бизнесом параметрам проекта. Срок проведения: 3 рабочих дня.
Предварительный инвестиционный анализ- полная проверка компанией полноты, комплектности, соответствия заявленных Бизнесом документов по проекту, подтверждающих документов, документов по юридической структуре, документов по обеспечению для прохождения проектом Бизнеса Полной экспертизы инвестора и разработке компанией конкретных рекомендаций по повышению степени готовности проекта. Проводится до проведения инвестором Полной экспертизы. Сро проведения -7 дней с моменты предоставления Бизнесом всех необходимых документов.
4. Основные инвестиционные услуги: подбор капитала, полная экспертиза, организация доступа.
Подбор капитала для бизнеса - получение Бизнесом от инвестора оферты предварительного инвестиционного соглашения с предварительными условиями капитала. Срок подбора 15-30 дней c момента выполнения Бизнесом требований.
Полная экспертиза/Due Diligence - полная проверка инвестором/Андеррайтером достоверности, законности, коммерческой привлекательности, экономической обоснованности, инвестиционных рисков, полноты и комплектности информации, соответствия заявленных Бизнесом документов по проекту подтверждающим документам. Срок проведения -15-30 дней.
Организация доступа проекта бизнеса к капиталу - сопровождение бизнеса в рамках исполнения предварительного инвестиционного соглашения в целях получения оферты инвестиционного соглашения. Срок привлечения складывается из суммы сроков, затрачиваемых на осуществление каждого из этапов процесса.
5. Персональные инвестиционные услуги: инвестиционные, юридические.
Персональный инвестиционный консультант - услуги по индивидуальному сопровождению Инвестиционного консультанта компании проекта Бизнеса в течение Процедуры.
Юридическое сопровождение -услуги по индивидуальному сопровождению юристом компании проекта Бизнеса в течение Процедуры.
6. Стратегические инвестиционные услуги: разработка инвестиционной стратегии, бюджета, повышение инвестиционной привлекательности.
Разработка инвестиционной стратегии - формирование системы долгосрочных целей Бизнеса в отношении неизменных параметров привлечения капитала в т.ч., но не ограничиваясь, документами по проекту, подтверждающими документами, обеспечением по проекту, возможности привлечения дополнительных переменных, и выбор эффективных путей их применения. Используется при нестандартных параметрах проекта, для корректировки ошибок Бизнеса, допущенных им в ходе исполнения предварительного инвестиционного соглашения, на других стадиях Процедуры привлечения капитала. Разрабатывается индивидуально. Срок -7 дней.
Разработка инвестиционного бюджета -управление структурой затрат при организации доступа инвестиционного проекта Бизнеса к капиталу. Разрабатывается индивидуально. Срок исполнения- 3 дня.
Повышение инвестиционной привлекательности - разработка системы мер по повышению инвестиционной привлекательности проекта (в случае негативного результата предварительного инвестиционного анализа). Срок -7 дней.
F.A.Q. | Библиотека | Публикации | Процедура | Дефиниции | Руководство | Стать клиентом | Заказать |
